华润万象生活全球发售 5.5 亿股，发售价 18.6-22.3 港元

　　原标题：华润万象生活全球发售 5.5 亿股，发售价 18.6-22.3 港元

　　11 月 25 日，华润置地有限公司发布公告，披露华润万象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围。

　　观点地产新媒体了解到，招股章程所披露，根据全球发售将予提呈发售的华润万象生活股份总数将为 5.5 亿股（假设超额配股权未获行使），占华润万象生活紧随全球发售完成后已发行股本总额约 25%；或 6.33 亿股（假设超额配股权获悉数行使），占华润万象生活紧随全球发售完成后发行股本总额约 27.7%。

　　其中，全球发售包括香港公开发售的 2750 万股华润万象生活股份；及国际发售初步提呈的合共 5.23 亿股华润万象生活股份（包括优先发售项下供合资格股东认购的 5500 万股华润万象生活股份）。

　　而合资格股东将获提供优先发售中合共 5500 万股预留股份（占全球发售项下初步可供认购华润万象生活股份约 10.0%（未计及超额配股权（如有）的获行使情况）的保证配额，保证配额基准为合资格股东于记录日期 2020 年 11 月 18 日所持每 130 股华润置地股份可认购一股预留股份。

　　公告显示，预期全球发售中华润万象生活的发售价将不低于每股华润万象生活股份 18.6 港元，且不高于每股华润万象生活股份 22.3 港元（不包括 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费）。

　　紧随全球发售完成后，华润万象生活的市值将介乎约 409.2 亿港元至约 490.6 亿港元（假设超额配股权未获行使）；及紧随资本化发行及全球发售完成后，华润置地将拥有华润万象生活已发行股本总额约 75%（假设超额配股权未获行使）或华润万象生活已发行股本总额约 72.3%（假设超额配股权获悉数行使）。

　　另于 11 月 24 日市场消息称，华润万象生活吸引了 7 名基石投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）、高瓴资本、中国平安、Cephei（相信为鼎晖投资）、Matthews（铭基国际投资公司）、中国国有企业结构调整基金及 GLP。