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电动汽车初创企业 Rivian 或于下周在美上市:目标估值 546 亿美元

2021-11-02 22:53来源:CNBeta编辑:时寒峰

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  原标题:电动汽车初创企业 Rivian 或于下周在美上市:目标估值 546 亿美元

  电动汽车初创企业 Rivian Automotive 周一提交了修订后的招股说明书,这份招股书显示,该公司的目标是在 IPO(首次公开募股)交易中实现 546 亿美元的市场估值。该公司称其计划在 IPO 中发行 1.35 亿股股票,每股定价在 57 美元至 62 美元之间,并向承销商提供额外购买最多 2025 万股股票的超额配售选择权。

  按照这一定价区间的上限计算,并假设承销商行使前述选择权,则 Rivian 在上市首日将可筹集到约 96 亿美元的资金。


  但在该公司上市之前,这些数字可能会根据投资者的实际需求而发生变化。周一早些时候有熟知内情的消息人士透露,该公司将寻求超过 600 亿美元的估值。

  知情人士称,Rivian 计划最早于下周 IPO 上市。根据 Rivian 上个月提交的 IPO 招股说明书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为「RIVN」。

  Rivian 在周一提交的修订后招股书中表示,包括亚马逊和 T.Rowe Price 在内的投资者已经表示,它们有兴趣在该公司 IPO 时购买总计最多 50 亿美元的股票。另外,Rivian 表示,该公司还将允许散户投资者通过 SoFi 的在线经纪平台购买部分 IPO 股票。

  如果 Rivian 真能达到上述估值,则将使其成为最近在美国上市的一批电动汽车初创企业(包括 Fisker、Lordstown Motors 和 Lucid 等)中的巨头,并达到与蔚来汽车相当的市值水平。与此同时,这还意味着 Rivian 的市值将仅略低于传统汽车巨头,如该公司的投资者福特汽车,由菲亚特克莱斯勒和 PSA 合并而成的 Stellantis,以及通用汽车等。

  Rivian 正在为亚马逊开发「最后一英里」商用送货面包车,而后者曾在此前表示,该公司的计划是到 2022 年有 1 万辆面包车上路,到 2030 年达到 10 万辆。Rivian 还在特斯拉、通用和福特之前推出了一款电动皮卡 R1T,这款车型在推出的早期颇受好评。Rivian 在修订后的招股说明书中指出,截至 10 月底,该公司已经交付了 156 辆 R1T,并计划在今年年底前交付 1000 辆。

  亚马逊上周披露信息称,该公司持有 20% 的 Rivian 股份,再加上其他股权投资,账面价值高达 38 亿美元。本月早些时候,亚马逊在向美国证券交易委员会(SEC)提交的另一份备案文件中表示,到目前为止,该公司已向 Rivian 投资了超过 13 亿美元。

  此前曾有消息人士透露,福特持有 Rivian 约 12% 的股份。

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